HubSpot × Slack連携で業務効率アップ！対応スピードを上げる活用術をご紹介
投稿者：shiori nitta
NI+Cマーケティングソリューションチームです！
本Tech Blogでは、HubSpotソリューションを紹介していきます。
本記事では、HubSpotにSlackを連携することによる活用術をご紹介いたします。
HubSpotにはサードパーティアプリを連携することで相互に活用できる機能が搭載されています。普段業務で使用しているアプリと連携することで、HubSpotにログインせずともデータの更新・参照などができるようになり、日々の業務工程をショートカットできます。数あるアプリの中から今回は『Slack』の活用術から連携方法までご紹介いたします！
目次
- HubSpotとSlackの連携で活用できる機能３選
- HubSpotとSlackの連携方法
- HubSpotとSlackの連係解除方法
HubSpotとSlackの連携で活用できる機能３選
連携させる最大のメリットとして、３つの代表的な機能をご紹介いたします。
1.HubSpotのアクティビティ通知をSlackで受信
HubSpot上でのフォーム送信、タスクの割り当て、リマインドのメンションなどのユーザー通知をSlackで受け取ることができます。さらに、ワークフローを使用して通知の受信やチャンネルの作成をさまざまなパターンで自動化することができます。例えば、「HubSpotの新たな取引が登録された場合、HubSpotチームのチャンネルに『◯◯社との新規取引が作成されました』と通知」、「取引が特定ステージになった際に、その取引用のSlackチャンネルを自動作成する」などの用途で使用できます。
作成方法としては、ワークフロー作成画面で用途に合ったトリガーを設定し、それによるアクションとしてSlackを選択します（①）。その後、通知を受け取るユーザーやチャンネルの指定、通知のメッセージの内容、通知からできるアクションの内容などを設定し（②）、ワークフローをオンにすることでカスタマイズされた通知をリアルタイムで受け取ることができます。
ワークフローについての詳細な内容は以下の記事をご覧ください。
→HubSpot＜第9弾＞契約更新の「うっかり忘れ」をゼロに！ワークフローで作る自動通知＆取引作成方法
2.SlackメッセージでHubSpotのタスク・チケット・メモを作成
Slackでのやり取りの中で、HubSpotを開くことなく、直接タスクやチケット（顧客対応の追跡・管理機能）、メモを作成することができます。
上記の操作から、Slack上でのメッセージをそのままHubSpotに登録することができます。
「あとでやろう」と思ってつい忘れてしまうタスクやメモの作成も、Slackでの会話の最中にその場でサクッと登録できるため、情報の更新忘れがなくなります。
3.Slack上でコンタクト・会社・取引を表示および作成
こちらもHubSpotを開くことなく、Slack上でコンタクト・会社・取引の情報を入力し、登録することができる機能となっております。
Slack上でメッセージ入力欄に「/（スラッシュ）」を入力することで上記のようなショートカット機能が表示されます。「Create」ではそれぞれのデータ作成が可能で、「Search」ではCRMデータに検索をかけ、ヒットしたデータがチャットに返されます。例えばコンタクトの検索をかけた際には、役職・会社名・メールアドレス・電話番号などの基本情報を参照できます。
HubSpotとSlackの連携方法
連携をスムーズに進めるために、以下4点の前提条件を確認しておきましょう。
- HubSpot上でスーパー管理者の権限、またはマーケットプレイス権限を持っていること
- 連携するSlackワークスペースの管理者権限を持っていること
- HubSpotとSlackで登録しているEメールアドレスが一致していること
- HubSpot1アカウントにつき接続できるワークスペースは1つまで
条件に問題がなければ連携作業に移りましょう。
HubSpotアカウントにログインしていただき、画面上部の「HubSpotマーケットプレイス」をクリックします。
画面遷移後に右上の検索フィールドでSlackを検索し、選択します。
「インストール」をクリックします。
接続したいワークスペースを選択するとアクセスの許可が求められるので、内容をご確認のうえ、「許可する」をクリックいただくことで連携が完了いたします。
HubSpotとSlackの連携解除方法
連携を解除したい場合にも、HubSpotの画面から数ステップで簡単にアンインストールすることができます。
HubSpotアカウントにログインしていただき、画面上部の「設定⚙」をクリックします。
左側のメニューで「連携」→「接続されたアプリ」を選択します。
Slackの右側にある「アクション」から「アンインストール」を選択することで、いつでも連携を解除することができます。
以上、HubSpotとSlackの連携で実現できる機能や設定方法について解説いたしました。
HubSpotのアクティビティ通知をSlack上で受信したり、Slackから直接タスクやチケットの登録などを行ったりすることで、情報共有・更新にかかるプロセスの迅速化やチーム全体の業務効率の向上が見込めます。
HubSpotの導入や他ツールとの連携に興味がある、検討している、課題を感じている等ございましたら、こちらからお問い合わせください。担当者からご連絡させていただきます。
弊社で取り扱っている他のMAツールや、Treasure Data CDPのブログも書いております！そちらもぜひご覧ください。
▼Acousticブログ
https://www.niandc.co.jp/tech_tag/acoustic/
▼Treasure Data ブログ
https://www.niandc.co.jp/tech_tag/treasure_data/
▼HubSpotブログ
https://www.niandc.co.jp/tech_tag/hubspot/
